Inhalt: 
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Seite. 
J. Walthers Ankunft in Nürnberg. — Im Hause des Bürger— 
meisters. — Hildegard und die Heiderose 
II. Die Handwerker und Hans Sachs 
In der Herrentrinkstube. 
III. In des Bürgermeisters Garten 
IV. Drohende Wolken 
V. Fest im Stürmerhof 
VI. Hildegard und Trude. 
VII. Liebesgeständnis 
VIII. Werbung.. 
Zweikampfe. 
IX. Walther findet seine Mutter 
X. Im Gefängnis 
XI. Die Flucht. 
Anhang . 
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